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7月30日下午,IFA(独立理财顾问)学习中心全国巡讲重庆站讲座在君豪大饭店二楼大宴会厅成功举办。
作为全国首站开讲,本次讲座邀请了IFA独立理财顾问协会中国区发起人、晟睿投资创始合伙人李璞担任主讲嘉宾,复旦大学家族信托架构师、CHFP国家高级理财规划师李凯,IFA川渝中心负责人、鸿禾睿博家族办公室创始人、鸿蓉私募基金首席营销顾问白博文及倾力助阵,通过“线下讲座+线上直播”的方式,为重庆及全国的理财顾问、保险代理人、保险经纪人,其中线下200余人,线上7000余人,带来一场系统化、精细化的理财服务盛宴。
主讲嘉宾李璞从IFA(独立理财顾问)学习中心成长历程、保险行业深度分析、构建盈利模型、共建中国的MDRT等方面,并结合自己的专业知识和实战经验,为参加培训的理财顾问和客户讲授了主题课程。
据了解,李璞为清华大学、香港中文大学金融硕士,曾于沃顿商学院商业分析专业,得到APP-罗辑思维理财专栏主理人,吴晓波频道财富晓说栏目出品人,2016中国品牌影响力“财富管理行业十大领军人物”。
据介绍,IFA(INDEPENDENT FINANCIAL ADVISOR,独立理财顾问)认证,由中国商业联合会签发,是投资理财行业理财岗普遍持有,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的专业能力认证证书。
作为IFA独立理财顾问协会中国区发起人,李璞在会上为全国首个IFA(独立理财顾问)学习中心授牌,重庆成为首个IFA学习中心落成的城市,该中心聚焦社群属性,旨在让更多的金融工具和高客专属家办服务的内容可以进入到保险从业人员的视线,进一步助力保险服务升级。广大理财顾问和客户纷纷表示,通过此次讲座的学习,进一步提升了理财专业知识,明晰了财富管理逻辑,收获很大,满载而归。
此次讲座辅导进一步提高了财富管理从业人员的综合素质,并从财富管理的视角为高客服务,提高了从业人员对保险金融属性的认知,下一步将会在全国其他城市进行巡讲。
