摘要：从长远来看，财富管理公司必须注重改进服务，不仅要吸引新客户，还要留住现有客户。大多数财富管理公司仍然需要进行简单的投资组合构建和年度调整平衡，但这些服务很少能让它们从别的财富管理公司中脱颖而出。然而，庞大的数据量和不同的投资者类型，给本可以更简单的过程增加了复杂性。要开发新客户、留住老客户，就要了解客户希望获得什么样的投资机会、他们希望如何参与到这些机会之中以及进行投资的首要动机是什么。现在，财富管理公司需要重点挖掘所有投资者的共同考虑因素，确保我们在变幻莫测的行业中举步前行时，能够满足投资者的基本需求。确保客户基本需求得到满足，同时结合对市场的理解和创新，助力公司为所有投资者打下坚实的基础，提高客户忠诚度。

为什么传统投资不能充分满足要求

虽然宏观经济力量必然会驱使人们更为偏好某一些投资类别，而我们的研究表明，个人投资者对传统股票和债券之外的投资已日渐增长，且此趋势将持续下去。因此， 财富管理公司必须在短期内了解这些新的投资工具，并在长期内为客户提供另类投资渠道，作为整体资产配置策略的一部分。如今，另类投资的种类繁多，而日还在不断增加.其中包括数字资产、房地产、加密货币和私人信贷等等。财富管理公司需要关注必须配置的另类投资，确保它们满足大部分投资者的需求。

来源：路孚特

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