相比于多家公司大幅下滑甚至陷入亏损的证券业,今年一季度银行业绩整体还算稳。

截至目前,共计33家上市银行发布了一季报。我们在此不做相关指标的合并同类项综述,而是选取一些在不同维度有特殊表现的银行进行盘点。

(上市银行2022年一季度业绩概览;图片来源:中信建投金融)

有人在缩表

从一季度的表现来看,西安银行是唯一一家资产规模不增反降的银行:截至三月末,西安银行总资产3408亿元,较去年末的3458.64亿元减少约50亿元,降幅 1.46%。

两家营收净利双降,另两家营收降

西安银行、民生银行,两家银行一季度的盈利同比增速都不太好看。

先来看民生银行。民生银行一季度实现营业收入366.34亿元,同比下降14.95%;实现归母净利润137.24亿元,同比下降6.94%。

具体来看,民生银行一季度实现利息净收入275.47亿元,同比下降18.71%。一季度发放贷款和垫款平均收益率同比下降,导致贷款利息收入同比减少40.40亿元。该行手续费及佣金净收入54.52亿元,同比仅增0.63%。因为资本市场动荡及保险政策等因素,代理基金业务和代理趸交保险等业务规模下降,代理业务收入同比减少9.47亿元。

再来看西安银行,是的,继缩表以后,它又上榜了。今年一季度西安银行营收15.43亿元,同比减少18.52%;净利润6.08亿元,同比减少14.07%。

具体来看,西安银行仅利息净收入就同比下降了9.82%,今年一季度达到14.13亿元,去年同期为15.67亿元。

民生银行和西安银行也不孤独,因为还有青岛农商行和兰州银行。兰州银行一季度实现营业收入17.86亿元,同比下降1.58%;青岛农商行一季度营收24.91亿元,同比减少6.34%。

有三家不良率在一季度上升了

再来看看资产质量。整体而言,上市银行一季度末不良贷款率呈现整体下降的态势,但是也有3家小伙伴一季度不良率相比于2021年末出现环比上升,其中最大幅度上行了16个BP。

贵阳银行不良率从去年末的1.45%上升至三月末的1.61%,幅度还是很大的,有16个BP。兰州银行从1.73%上升至1.82%;尖子生招商银行从0.91%微升至0.94%。

7家银行息差逆势走扩,有人一下子攀升了92个BP

最后,来看下与银行利润直接相关的净息差。今年一季度银行净息差大多数环比下降,但有7家逆势上升。

颇受卖方青睐的招行、平安、宁波银行均实现了净息差走扩。招商银行净息差从去年末的2.48%上升至三月末的2.51%;平安银行从2.79%上升至2.8%;宁波银行由2.21%上升至2.24%。

苏南农商行里的尖子生常熟银行,净息差由3.06%上升至3.09%。光大银行很争气,净息差由2.16%大幅上升39个BP至2.55%。

最后来看在净息差上表现极其惊艳的城商行:郑州银行净息差从去年末的2.31%大幅,真的是大幅攀升92个BP至3.23%;西安银行则从1.91%上升51个BP至2.42%。

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