1月4日消息称,融创房地产集团有限公司总计160亿元的境内债券整体展期方案在1月3日获债券持有人会议表决通过。


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目前融创已经按照债券持有人会议规则全部达成整体展期。此次境内债券整体展期,共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS,加权平均展期期限3.51年。

同时,为保障投资人利益,融创还以广州文旅城、重庆江北嘴A-ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障,并创新设计了现金支付+小额兑付的机制,最大程度兼顾机构投资者与个人投资者利益诉求。

据了解,此次境内债展期方案通过后,将有效缓解融创未来3-4年的流动性压力,进一步改善整体财务状况。值得一提的是,在此次境内债整体展期方案通过之后,融创也成为继富力地产和龙光集团之后第三家境内债务整体展期通过的房企。

境外债方面,根据融创此前的公告,截至2022年6月30日,该公司境外有息负债本金额约110亿美元(未经审核)。在境外债务中,约37亿美元(约占境外债务总额的34%)的原始到期日为2022年底前。融创向债权人小组提呈初步重组框架的主要内容是,拟将现有债务中的30亿-40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具,以实现可持续的资本结构。但融创也表示:“集团仍在与债权人小组沟通上述境外重组方案,且尚未就境外重组的条款订立正式协议。”

值得关注的是,为了减少债务压力,融创近期资产处置的动作频频。

2023年1月3日,深圳融创文旅(融创的间接全资附属公司)同意出售,珠海华发同意收购深圳融华置地投资有限公司的51%股权及债权,总代价约为人民币35.8亿元。深圳融华置地投资有限公司主要资产是冰雪文旅综合体项目,包含住宅、冰雪世界、商业、酒店及办公楼等多元化业态,计容建筑面积约131万平方米。

2022年底,融创中国与中国华融、以浦发银行牵头的6家银行(上海银行、上海农商行、交通银行、兴业银行、北京银行)组成的银团、中信信托就上海董家渡项目达成融资合作,合作方将携手对该项目注资。本次合作总规模超120亿元,首笔资金已于近日完成投放。

图片来源:融创官微

2022年12月28日,融创与武汉城建集团就进一步强化合作、加快高质量发展进行了深入沟通和交流。会上,双方有关代表就有关事项签订了合作协议。

截至目前,融创中国(01918.HK)的股票仍在停牌中。2022年半年报经审核数据还未披露。根据2021年财报,截至2021年末,融创中国的现金余额约为692亿元,公司连同其合营公司及联营公司的现金余额约为1608亿元。另外,融创中国到期未偿还的借贷金额约685.3亿元,导致借贷本金1518亿元可能被要求提前偿还。

南都·湾财社记者 王艳玲

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