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格隆汇5月18日丨三大指数午间收盘多数上涨，上证指数涨0.78%报3310点，深证成指涨0.25%，创业板指受新能源股回调影响跌0.34%。两市2492股上涨，2181股下跌，半日成交5403亿元，北上资金净买入12亿元。
盘面上，传闻北美厂商追加800G光模块订单频率及数量超预期，光电共封装CPO板块集体走强，中际旭创、新易盛20CM涨停；第七届世界智能大会今天在天津开幕，AI+板块全线反弹；英伟达CEO称AI下一个浪潮将是具身智能，机器人概念股集体上涨，丰立智能20CM涨停；中特估反弹，大金融板块拉升，银行方向领涨；游戏股、电商、半导体等股普遍上涨。另外，新能源板块普遍受压，电池、光伏方向普跌；化学制药、医疗器械、房地产、医疗服务等少数股走弱。

加单传闻再起，光电共封装CPO板块集体走强，中际旭创等多股涨停

光电共封装CPO板块集体走强，其中，新易盛、中际旭创20CM涨停，天孚通信涨17%，太辰光涨超11%，剑桥科技、华工科技10CM涨停，博创科技涨12%，联特科技再创历史新高。 消息面上，近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。 中际旭创2023年5月16日接受机构调研时表示，由于800G是新产品才刚刚上量，处于供不应求的状态，价格还不错。中际旭创还表示，今年以来，海外客户在云数据中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，旭创占据了较高份额。中际旭创称非常看好明年800G更大规模的增长。

AI+板块全线反弹，华星创业涨超4%

AI+板块今日全线反弹，其中，集AI+虚拟数字人、AI+IP及MR概念于一身的华星创业拉升涨近5%。 消息面上，为期三天的第七届世界智能大会今天在天津开幕。本届大会以“智行天下 能动未来”为主题，将重点关注人工智能发展的新趋势、新技术、新业态。 另外还值得注意的是，知名分析师郭明錤5月15日发文称，苹果AR/MR头戴设备可能会在6月WWDC亮相，他认为若苹果AR/MR头戴装置发布优于预期，则头戴装置将很快成为消费性电子产业最重要的投资新趋势。

机器人概念股集体上涨，英伟达CEO称AI下一个浪潮将是具身智能

丰立智能20CM涨停，机器人涨14%，赛为智能涨10%，鸣志电器、中大力德、鸣志电器涨停。消息面上，英伟达CEO黄仁勋：芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用，AI下一个浪潮将是具身智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。另外，特斯拉CEO马斯克在5月16日召开的股东大会上表示，特斯拉正在开发的人形机器人“擎天柱”(Optimus)未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行。他相信，特斯拉“大部分的长期价值”最终将来自Optimus。马斯克称，“未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求，可能是百亿美元级别的。”

游戏股集体拉升 券商指AI催化下游戏行业将迎估值业绩双升

昆仑万维涨11%，赛为智能涨10%，神州泰岳涨9%，盛天网络涨7%。据Sensor Tower，在数款新游上线催化下， 2023年4月游戏iOS端净收入已实现强劲反弹，同比增15%，环比增33%。东吴证券发研报称，游戏行业新一轮产品周期已开启，新游陆续上线将增厚公司业绩，同时 AI 技术持续进步，AI 赋能游戏降本增收已逐步体现，后续 AI 原生玩法有望持续落地，持续催化板块估值提升。