作者：基辛哥

来源：合富永道

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基金公司拟合业绩是济安金信基金评价中心最新开发出来的一个专业指标。拟合业绩是指基金公司旗下产品在统计区间内按类别计算的平均净值增长率，可以理解为将基金公司旗下同类型产品模拟为一个基金组合后的整体业绩表现。其逻辑是把某类型下的所有产品拟合成一个产品看综合表现，这样可以简单明了判断一段时间内一家或者多家基金公司某类产品的业绩表现。

如果加上一定维度，比如二级债基金同一规模量级的三年期或者五年期的基金公司拟合业绩，就可以快速对比同规模二级债基金同期限业绩和管理能力。

数据显示，截至2月24日，二级债基金规模在500亿以上级别的主要有易方达基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、招商基金管理有限公司等5家基金公司。那么，这5家公司的近3年和近5年二级债基金业绩如何呢？

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表1  5家500亿级二级债基金公司规模

资料来源：济安金信基金评价中心

济安金信基金评价中心数据显示，截至2月24日，易方达基金二级债基金为1500亿，天弘基金二级债基金规模为640亿，广发基金二级债基金规模为609亿，景顺长城基金二级债基金规模为604亿，招商基金二级债基金规模为507亿。

济安金信基金评价中心数据显示，在过去的3年间（2020年1月1日至2023年2月24日），易方达基金旗下二级债基金拟合业绩为15.73%；天弘基金旗下二级债基金拟合业绩为17.7%；广发基金旗下二级债基金拟合业绩为18.48%；景顺长城基金旗下二级债基金拟合业绩为9.85%；招商基金旗下二级债基金拟合业绩13.98%。

5家500亿级别二级债基金3年期拟合业绩比较，广发基金二级型基金以18.48%的拟合业绩排名第一。

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图1  5家500亿级二级债基金3年期拟合业绩比较

资料来源：济安金信基金评价中心

济安金信基金评价中心数据显示，在过去的5年间（2018年1月1日至2023年2月24日），易方达基金旗下二级债基金拟合业绩为31.8%；天弘基金旗下二级债基金拟合业绩为28.62%；广发基金旗下二级债基金拟合业绩为32.79%；值得一提的是以上3家基金公司二级债拟合业绩均超过了同期国债指数23.77%的收益率。景顺长城基金旗下二级债基金拟合业绩为19.46%；招商基金旗下二级债基金拟合业绩17.92%。

5家500亿级别二级债基金5年期拟合业绩比较，广发基金二级型基金以32.79%的拟合业绩排名第一。

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图2  5家500亿级二级债基金5年期拟合业绩比较

资料来源：济安金信基金评价中心