国庆节后,国产大豆连续下跌,加上节前的下跌,实现五连跌,最低触及5807的低位,主要原因是受到国庆期间美豆大幅回落以及现货市场下跌的影响。我们知道美国农业部季度库存报告偏空,成为整个十一期间美豆跌势的开端,美国农业部发布的旧豆库存高于预期,且全球经济衰退前景可能损害商品需求,继续限制投资者风险偏好,良好的天气也有助于美国收割,增添了季节供应压力,使得美豆11月合约一举跌破1400美分,且进一步下探至7月25日以来最低1350美分,跌幅达到3.17%。因此造成节后的国产大豆市场跟随式下跌,甚至在本月美国USDA偏多的报告,也没有对其产生影响。
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国庆长假期间,全国南北产区大豆集中上市,使得现货市场承压回落,其中,东北地区大豆现货价格呈现稳中有降态势。节前已经让大家多单获利平仓观望,未来大豆价格如何运行?小编再简单谈谈个人观点,供大家参考！
近期国内大豆到港量偏低,压榨利润不佳,大豆压榨量不高,豆粕库存持续下滑,低位运行。国庆期间国内大豆压榨量下滑至152万吨,略低于大豆到港量,因此大豆库存小幅上升。测显示,截至10月9日,全国主要油厂进口大豆商业库存 411万吨,比前一周增加4万吨,比上月同期减少85万吨,比上年同期减少150万吨。
大家知道随着南美可供出口大豆数量减少,出口装运量快速下滑,7-9月国内大豆到港量偏低,为2015年来同期最低。国内大豆到港量持续下滑,加之大豆压榨利润不佳,制约着油厂开机情况。不过当前美豆集中收获上市,南美大豆播种加速推进。节后油厂开机率将重新提升,预计本周大豆压榨量将回升至175万吨左右,而大豆到港量保持低位,预计库存将再度下滑。
10月14日,政策性进口大豆交易继续进行,投放进口大豆50万吨,较之前有所变化,生产年限为2019年,2020年和2021年的。
我国是世界最大的大豆进口国和消费国,近些年来,大豆产量出现下滑,产需缺口扩大,大豆进口量增加;不过今年国内大豆种植面积大幅增加。
美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量虽然较一周前大幅提高65.6%,但是比去年同期减少44.4%。上周美国对中国(大陆地区)装运的大豆数量大幅飙升,比前一周增加11.6倍,但是只有去年同期的近一半。
截至2022年10月6日当周,美国大豆出口检验量为969,212吨,为4月中旬以来最高,符合市场预期,上周为585,271吨,去年同期为1,744,264吨。
截至2022年10月6日的一周,美国对中国(大陆地区)装运690,073吨大豆,前一周装运54,776吨大豆。作为对比,2021年同期的装运量为1,116,137吨,2020年同期为1,626,472吨.
当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的71.2%,上周是9.5%,两周前是28.0%。
美国农业部在10月供需报告中意外下修了美国产量前景,支撑CBOT大豆期货反弹,并带动进口成本进一步攀升。有关数据显示,10月13日美国大豆进口成本价为5423元,较上日涨37元,连续第三日攀升。
国内有关部门公布农产品供需形势分析报告:本月,2021/22大豆市场年度结束,大豆生产、消费、贸易维持上月预估不变。国产大豆销区批发均价每吨6472元,比上年度上涨8.7%,进口大豆到岸税后均价每吨4940元,比上年度上涨14.5%,均略高于预测上限。
本月对2022/23年度中国大豆生产、消费、贸易和价格维持上月预测不变。国内方面,截至10月上旬全国大豆收获进度超过六成。大豆播种以来,产区大部气象条件总体利于大豆生长发育和产量形成,尽管东北部分地区出现降水偏多、土壤渍涝现象,华北、黄淮部分地区出现高温少雨情况，但对大豆产量形成影响有限,大豆单产仍维持上月预测。国际方面,北美大豆收获进度超过市场预期,南美大豆增产预期依然较强,全球大豆供应整体充足。
我国大豆进口来源国主要是美国、巴西和阿根廷。美国农业部最新发布的月度供需报告里调高了中国大豆进口预期。报告显示,2022/23年度(10月至9月)中国大豆进口量将达到9800万吨,高于9月份预估的9700万吨,比2021/22年度的9000万吨提高8.89%。
巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称,根据货轮排队的情况,2022年10月份巴西大豆出口量位于250万吨到346.3万吨之间。作为对比,上周预估10月份出口量为311万吨。
2022年9月份大豆出口量为368.9万吨,去年10月份出口量为298.5万吨。
通过上面基本面的一些数据,您是不是对大豆近期波动有一定了解呢？那么期货如何操作？
中国压榨商进口大豆,主要是用于生产豆粕--为畜牧业提供饲料,并生产豆油。因全球大豆价格高企和需求疲弱抑制对大豆的需求,近几个月来,大豆压榨利润微薄甚至亏损,令油厂对进口大豆的兴趣阑珊。今年1-8月中国累计进口大豆6132.9万吨,同比减少8.6%。
从技术上我们可以看出,大豆6400上方面临极强压力,从五月底大回落开始,最低回落至7月中旬的5633,接近主力合约年内最低;也是2209合约年内最低;然后反弹至八月初的6300,随后再次大回落,中秋节前回落至5700附近,不过最近几周的大幅反弹,说明下方面临一定强支撑。
美国对中国大笔销售大豆,美国农业部周三称私人出口商报告对中国销售52.6万吨大豆,2022/23年度交货。同时在最新的月度供需报告里调高了中国大豆进口预期。报告显示,2022/23年度(10月至9月)中国大豆进口量将达到9800万吨,高于9月份预估的9700万吨,比2021/22年度的9000万吨提高8.89%。而且昨晚包括核心通胀在内的9月份通胀数据出人意料地高企,这强化了美联储将在11月会议上加息75个基点的预期。
综上所述,对于大豆期货后市,关注下方支撑情况,观望为主,等待低位,做好风险控制!个人观点,仅供大家参考,投资有风险,入市需谨慎！
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