财经网产经讯 10月27日下午，伊利股份发布公告，宣布拟通过全资子公司金港控股以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式收购澳优乳业股权。

2021 年 10 月 27 日，金港控股作为买方，与 Citagri Easter Ltd.（简称“CEL”）、晟德大药厂股份有限公司（简称“CL 卖方（晟德）”）、玉晟生技投资股份有限公司（简称“CL 卖方（玉晟）”）、Dutch Dairy Investments HK Limited（简称“DDI卖方”）（CEL、CL 卖方（晟德）、CL 卖方（玉晟）及 DDI 卖方统称“卖方”）、中信农业产业基金管理有限公司（CITIC Agri Fund Management Co., Ltd.，简称“CAFM”）、Dutch Dairy Investments B.V.（简称“DDI 卖方母公司”）（连同各卖方合称“卖方集团”）签署了购股协议。

金港控股将购买卖方转让的澳优乳业合计 530,824,763 股股份，占澳优乳业全部已发行股本的 30.89%，具体为：（i）CEL 向买方转让 286,599,262 股澳优乳业股份及向买方收取 2,883,188,576 港元；（ii）CL 卖方（晟德）向买方转让 177,233,818股澳优乳业股份及向买方收取 1,782,972,209 港元；（iii）CL 卖方（玉晟）向买方转让 35,991,683 股澳优乳业股份及向买方收取 362,076,331 港元；（iv）DDI 卖方向买方转让 31,000,000 股澳优乳业股份及向买方收取 311,860,000 港元。购股协议交易总对价为 5,340,097,116 港元。

2021 年 10 月 27 日，金港控股与澳优乳业签署认购协议，金港控股将以现金方式认购澳优乳业 90,000,000 股新股，认购总价为 905,400,000 港元。 上述交易完成后，金港控股将持有澳优乳业已发行股本的 34.33%。

截至本公告日，澳优乳业有 1,718,545,841 股已发行股份。根据每股要约价格10.06 港元测算，澳优乳业全部已发行普通股股本的价值为 17,288,571,160 港元。

假设澳优乳业已发行股本未发生变动，假设股份要约获全部接纳（涉及不可撤销承诺的股份除外），要约人就股份要约应付的总金额约为 7,539,575,185 港元。

截至本公告日，根据购股权计划，被要约方已授出 37,499,334 份购股权（其中26,666,667 份购股权目前尚未达到可行权条件，并将于股份要约作出并成为无条件时自动行权）。

若要约截止前所有购股权均未行权，且股份要约获全部接纳，则股份要约应付的总金额约为 7,539,575,185 港元，购股权注销应付的总金额为 2,129,960 港元，要约的最高价值约为 7,541,705,145 港元。

若所有购股权在要约截止前均被行权（包括目前未达到行权条件的购股权，不包括颜卫彬和 Bartle van der Meer 承诺的不行权之购股权），被要约方将需发行 35,499,334 股新股份，占经发行及配售扩大股本后被要约方已发行股本的1.96%。假设股份要约随后被全部接纳（包括因行使购股权而发行及配发的所有股份），股份要约的最高价值将增至约 7,896,698,485 港元。在此情况下，要约人将无须根据购股权要约支付任何款项，而被要约人将因行使所有购股权而收取总认购价约354,993,340 港元（包括目前未达到行权条件的购股权，不包括颜卫彬和 Bartlevan der Meer 承诺的不行权之购股权）。