泓德卓远混合基金一年走势(数据来源:支付宝)

一则泓德基金管理规模超400亿元的基金经理邬传雁被公司关闭交易决策权限的消息引发市场关注。8月31日,泓德基金对外回应表示,此次事件,确属沟通环节出现问题,目前问题已经妥善解决,邬传雁将与于浩成一起担任泓德卓远混合基金基金经理,共同实施投资管理和交易决策权限。

泓德卓远增聘基金经理于浩成

与邬传雁一起共管

8月31日,泓德基金对外回应了旗下基金经理邬传雁被关闭交易决策权限的传言。泓德基金表示,今年以来,泓德卓远混合基金的业绩确实未给投资人带来良好体验,公司倍感压力,增聘于浩成为基金经理,与邬传雁共同管理该产品,希望能够扭转当前困境,回报投资者的信任。泓德基金强调,此次事件,确属沟通环节出现问题,目前问题已经妥善解决。

此次的回应源于8月30日晚间,流传出来一则署名为邬传雁的微信截图,截图显示,泓德基金基金经理邬传雁连发七问质问管理层。8月28日,泓德卓远发布公告,增聘基金经理于浩成,与邬传雁一起共管。

从一日售罄到排名倒数

投资风格和今年市场风格不符

公开资料显示,邬传雁现任泓德基金管理有限公司副总经理,是一位拥有金融证券从业经验20年的投资老将。目前,邬传雁在管基金共6只,总管理规模超400亿元,任职期间最佳基金回报超200%。然而,从最6个月以及1年的业绩来看,邬传雁旗下的6只产品表现并不理想。其中,引发此次矛盾的产品——泓德卓远于2020年12月18日发行,在首发当日就热卖超过百亿元,并“一日售罄”提前结束募集。然而,该基金自成立以来业绩不佳,记者从天天基金网查询了解到,该基金A/C份额成立以来收益率均低于-14%,在同类基金中排名倒数。

从一日售罄到如今的排名倒数,原因为何?从邬传雁的投资风格和其发布的基金半年报中能找到答案。好买财富分析称,主要原因是邬传雁的投资风格和今年整体市场风格不符。一方面,他的持仓行业主要集中在医药、电子、电气、计算机等板块上,并没有赶上今年结构行情中的几个大的风口。另一方面,邬传雁喜欢买龙头股,他的持仓风格就是长期持有行业龙头,而今年恰好是中小盘股表现较好,龙头股表现相对暗淡。

邬传雁在基金半年报中进行了反思。他表示,在坚持长期投资理念不动摇的情况下,其投资框架和投资方法也在遭遇挑战。

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