2022年4月25日,上海金茂投资管理集团有限公司作为原始权益人的“中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划(碳中和)”成功在上海证券交易所完成簿记!本次发行规模87.08亿元,其中优先级87.07亿元,AAA评级,18年(3年*5次开放期),发行利率3.4%;次级0.01亿元,无评级。本期产品计划管理人和牵头销售机构为中信证券,联席销售机构为中金公司、中信建投、华福证券、国泰君安和申万宏源,监管银行为杭州银行,托管银行为民生银行。
基础资产方面,基础资产类型为债权类-商业物业抵押贷款,标的物业为北京凯晨世贸中心,位于北京市西城区复兴门内大街,地处长安街、金融街和西单商圈辐射区域内,是金融街商圈内的稀缺优质物业。得益于独特的区位优势、优质的租户结构和科学的管理能力,历史经营情况良好,近三年平均出租率始终高于99%,租金收入呈现平稳上升趋势。主要租户包括中化系统内公司、中国进出口银行、中国对外经济贸易信托等优质客户。